Przygotowanie ofert trwa zbyt długo
Handlowiec zbiera dane z maila, CRM-u, cennika i arkuszy, a potem ręcznie składa dokument.
AI i automatyzacja dla handlu i dystrybucji B2B
Mniej ręcznego ofertowania, przepisywania danych i pilnowania statusów między systemami
Pomagamy firmom handlowym i dystrybucyjnym uporządkować procesy sprzedaży, obsługi zamówień i przepływu informacji. Najpierw sprawdzamy, gdzie zespół traci czas i pieniądze. Dopiero potem wybieramy AI, automatyzację albo lepsze wykorzystanie narzędzi, które firma już ma.
Umów bezpłatną rozmowę 20 minut. Bez zobowiązań i bez prezentacji o „rewolucji AI”.Codzienne blokady
Sprzedaż rośnie, ale procesy coraz częściej trzymają się na mailach, Excelach i pamięci ludzi
Leady czekają za długo
Zapytanie trafia do skrzynki, ale zanim ktoś je zakwalifikuje i przekaże właściwej osobie, klient zdąży porozmawiać z konkurencją.
Dane są w kilku systemach
CRM, ERP, magazyn, mail i arkusze pokazują różne fragmenty tej samej sytuacji.
Follow-up zależy od pamięci
Część szans sprzedażowych wraca za późno albo nie wraca wcale.
Status zamówienia trzeba sprawdzać ręcznie
Handlowiec, magazyn i obsługa klienta dopytują siebie nawzajem, bo nie mają jednego obrazu.
Raporty powstają ręcznie
Dane trzeba eksportować, łączyć i poprawiać, zanim można wyciągnąć z nich wnioski.
Problemem zwykle nie jest brak kolejnego narzędzia. Problemem jest brak spójnego przepływu informacji między ludźmi, procesami i systemami.
Gdzie można zacząć
Sześć obszarów, w których handel B2B najczęściej odzyskuje czas
Wstępne przygotowanie ofert
AI może zebrać dane z zapytania, CRM-u i cennika oraz przygotować pierwszą wersję oferty według firmowego szablonu.
Po co:Handlowiec zaczyna od gotowego szkicu, a nie od pustego dokumentu.
Kwalifikacja i przypisywanie leadów
Zapytania mogą być oceniane według ustalonych kryteriów i automatycznie kierowane do właściwego handlowca.
Po co:Mniej ręcznego sortowania i szybsza reakcja na wartościowe szanse.
Automatyczne follow-upy
System przypomina o braku odpowiedzi, zmianie statusu albo terminie kolejnego kontaktu.
Po co:Szanse sprzedażowe nie znikają tylko dlatego, że ktoś zapomniał wrócić do klienta.
Podsumowania rozmów i aktualizacja CRM
AI może przygotować notatkę ze spotkania, wyciągnąć ustalenia i zaproponować aktualizację pól w CRM-ie.
Po co:Mniej administracji po rozmowie i lepsza jakość danych.
Obsługa pytań o produkty i zamówienia
Asystent może korzystać z firmowej wiedzy, cenników, dokumentacji i danych o statusach.
Po co:Pracownicy szybciej znajdują odpowiedź, a klient nie czeka, aż ktoś sprawdzi kilka systemów.
Raportowanie sprzedaży i operacji
Dane z kilku źródeł mogą być łączone i podsumowywane według ustalonego schematu.
Po co:Zarząd szybciej widzi szanse, opóźnienia i miejsca, w których proces się blokuje.
Nie każda firma potrzebuje wszystkich sześciu rozwiązań. Najpierw wybieramy proces, który ma największy sens biznesowy i da się rozsądnie wdrożyć.
Jak to może wyglądać
Od zapytania klienta do gotowej oferty
Dziś
- Zapytanie wpada na mail.
- Ktoś przepisuje dane do CRM-u.
- Handlowiec szuka cennika i dostępności.
- Składa ofertę z kilku źródeł.
- Wysyła dokument.
- Follow-up zależy od pamięci.
Po uporządkowaniu procesu
- Zapytanie jest automatycznie klasyfikowane.
- Dane trafiają do CRM-u.
- System pobiera właściwy cennik i dane produktu.
- AI przygotowuje szkic oferty.
- Handlowiec sprawdza i zatwierdza.
- Follow-up uruchamia się według ustalonego terminu.
AI nie podejmuje za handlowca decyzji biznesowej. Skraca drogę od zapytania do materiału, który człowiek może ocenić i wysłać.
Obecne środowisko
Najpierw sprawdzamy potencjał obecnych systemów
Najpierw sprawdzamy, co firma już ma i czy obecne systemy da się lepiej połączyć. Czasem wystarczy poprawić proces lub zbudować prostą integrację. Nowe narzędzie nie zawsze jest najlepszą odpowiedzią.
- CRM
- ERP
- system magazynowy
- skrzynki mailowe
- system ofertowy
- helpdesk
- Microsoft 365 lub Google Workspace
- narzędzia raportowe
- platformy e-commerce lub B2B
Jak zacząć
Wybieramy najlepszy pierwszy krok
01
Strategia wdrożenia AI
Dla firm, które mają kilka pomysłów i chcą wiedzieć, od którego zacząć.
Poznaj usługę ↗ 02Konsulting
Dla pojedynczego problemu, dokumentu albo pomysłu.
Poznaj usługę ↗ 03Nadzór inwestorski
Dla firm, które mają już wykonawcę albo trwający projekt.
Poznaj usługę ↗ 04Szkolenie
Dla zespołów, które chcą lepiej używać GPT, Claude i innych czatów AI.
Poznaj usługę ↗ 05Audyt IT
Dla firm, które chcą sprawdzić koszty narzędzi, licencji i dublujących się systemów.
Poznaj usługę ↗Przykład
Automatyczna kwalifikacja i przekazywanie leadów
Punkt wyjścia
Zapytania trafiały do Zendesk i wymagały ręcznego sprawdzania.
Rozwiązanie
Automatyzacja wzbogacała dane, oceniała zapytanie według kryteriów, zapisywała wartościowe leady w Pipedrive i przypisywała je do odpowiedniego handlowca.
Efekt jakościowy
Mniej ręcznego przepisywania, szybsze przekazywanie szans, spójne kryteria kwalifikacji i lepszy porządek w CRM-ie.
Co trzeba sprawdzić
Najpierw proces. Potem dane, ludzie i technologia.
Procesy
Najpierw trzeba ustalić, jak praca wygląda dziś, gdzie pojawia się problem i co właściwie ma się zmienić. Automatyzowanie niejasnego procesu zwykle tylko przyspiesza bałagan.
Dane
Jeśli cenniki, produkty, statusy i dane klientów są niespójne albo nieaktualne, AI będzie opierać odpowiedzi i działania na błędnych informacjach.
Ludzie
Zespół musi rozumieć, gdzie AI pomaga, co nadal wymaga decyzji człowieka i jak zmieni się codzienna praca.
Pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania w handlu B2B
Czy AI może przygotowywać oferty bez błędów? +
Może przygotować szkic na podstawie zatwierdzonych danych i szablonu, ale finalna kontrola powinna należeć do handlowca.
Największe ryzyko nie leży w samym modelu, tylko w błędnych cennikach, nieaktualnych danych i niejasnych zasadach rabatowych.
Czy trzeba wymieniać CRM albo ERP? +
Nie zawsze.
Najpierw sprawdzamy, czy obecne narzędzia można lepiej skonfigurować albo połączyć. Wymiana systemu jest sensowna dopiero wtedy, gdy obecne rozwiązanie rzeczywiście blokuje proces.
Problemem jest jednak najczęściej to, że firma nie ma żadnego systemu CRM i wszystko zapisywane jest w mailach i Excelach. Wtedy wdrożenie CRM-u jest pierwszym krokiem do uporządkowania procesu.
Czy da się połączyć AI z naszymi systemami? +
To zależy od systemu, dostępnego API, danych i zakresu procesu.
Podczas analizy sprawdzamy, jakie integracje są możliwe i czy wymagają dodatkowego developmentu.
Czy handlowcy będą musieli zmienić cały sposób pracy? +
Dobre wdrożenie powinno uprościć obecny proces, a nie budować go od zera bez potrzeby.
Zmiana jest zwykle większa tam, gdzie dziś każdy pracuje inaczej.
Czy AI może samodzielnie odpowiadać klientom? +
W prostych i powtarzalnych sytuacjach może wspierać odpowiedzi albo przygotowywać ich wersję roboczą.
W sprawach ofertowych, negocjacyjnych i nietypowych człowiek powinien zachować kontrolę.
Od którego procesu najlepiej zacząć? +
Od takiego, który często się powtarza, ma jasne dane wejściowe, zabiera dużo czasu, da się zmierzyć i nie wymaga od razu przebudowy całej firmy.
Pierwszy krok
Porozmawiajmy o jednym procesie, który dziś najbardziej spowalnia sprzedaż
Podczas bezpłatnej, 20-minutowej rozmowy omówimy sposób ofertowania, obsługę leadów, używane systemy i miejsce, w którym zespół traci najwięcej czasu. Powiem też wprost, jeśli AI nie będzie tu najlepszą odpowiedzią.
Bez zobowiązań. Bez prezentacji sprzedażowej.